Service

 

Wir legen großen Wert auf einen persönlichen Kundenservice, der sich sowohl an Ihrer jeweiligen Lebenssituation als auch an der aktuellen Finanzmarktlage orientiert. Unsere nationalen und internationalen Kunden nutzen unsere Unterstützung in allen Bereichen rund um das Thema Finanzen. 

Regelmäßiger Dialog
Wir gehen durch regelmäßigen Kontakt auf Veränderungen Ihrer Lebens- und Einkommenssituation ein und setzen Ihre Wünsche um. Wir können jederzeit veränderte Anlage- und Absicherungsziele, Anpassungen von Sparraten oder Entnahmepläne berücksichtigen. Folgegespräche sind selbstverständlich kostenfrei für Sie.

Finanzmarktanalyse
Neben der ständigen Beobachtung des Marktgeschehens treffen wir jedes Jahr zahlreiche Fondsmanager und Produktspezialisten im In- und Ausland. Hier machen wir uns ein persönliches Bild der am Markt verfügbaren Angebote, derer handelnder Personen und am wichtigsten: den Nutzen für Sie als unsere Kunden. Seit über 15 Jahren haben wir einen hausinternen Fondsanalyseprozess entwickelt, der es uns ermöglicht, aus über 8000 Produkten die für Sie geeigneten zu filtern. Auch bei Produkten der persönlichen Absicherung beobachten wir den Markt auf neue Produktentwicklungen, um Sie stets auf dem Laufenden zu halten.

Proaktive Vorschläge
Bei wesentlichen Änderungen der Finanzmarktlage oder der Produkte selbst, erstellen wir proaktiv Änderungsvorschläge über deren Annahme Sie selbst entscheiden. Einzige Zielsetzung ist es: Rendite- und Absicherungsergebnisse für Sie zu optimieren. Hierfür fallen keine weiteren Kosten für Sie an. 

Veranstaltungen
Darüber hinaus bieten wir Ihnen durch Veranstaltungen die Möglichkeit direkt mit verschiedenen Gesellschaften der Finanzbranche in einen Dialog zu treten.

Exklusive Artikel
In unserem Blog informieren wir Sie rund um das Thema Geldanlage wie z. B. die Psychologie des Anlegens, Empfehlungen für Literatur oder auch Anlagebeispiele. Ganz exklusiv erhalten unsere Kunden durch ein Passwort die Informationen zu einzelnen Fonds oder Gesprächen mit Fondsmanagern.