Beratung

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Lebenssituation und erarbeiten Lösungsideen. Es gilt Ihre finanziellen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Notwendig ist in vielen Fällen ein Sicherheitskonzept und ein ertragreicher Kapitalaufbauplan. Mit einem ausgefeilten Konzept kann auf unvorhergesehene Ereignisse mit Gelassenheit reagiert werden und das aufgebaute Kapital gibt zu jeder Zeit ein sicheres Gefühl.

Wie sieht eine Beratung bei uns aus?

1. Sie nehmen Kontakt zu uns auf und vereinbaren einen Termin zu einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch. Wie lernen uns kennen und tauschen uns über Ihre konkreten Wünsche und Erwartungen aus. Wir stellen Ihnen mögliche Lösungen vor und erläutern transparent unsere Arbeitsweise und wie wir vergütet werden. Es ist uns wichtig, dass Sie die Hintergründe von Finanzprodukten verstehen um Ihre Entscheidung am Ende selbst treffen zu können.

Bitte planen Sie sich ausreichend Zeit ein, da wir erfahrungsgemäß bei einer Erstberatung etwa 2-5 Stunden zusammensitzen werden.

2. Im Anschluss an unser Erstgespräch prüfen wir Ihre Unterlagen im Details und erarbeiten ein konkretes Konzept, welches auf Ihre persönliche Situation passt.

3. In einem Folgegespräch erläutern wir Ihnen unser ausgearbeitetes Konzept und legen Ihnen konkrete Angebote vor, die wir zusammen besprechen. Wieder zuhause angekommen entscheiden Sie selbst in aller Ruhe und teilen uns dies mit. Wir lassen Ihnen genügend Zeit, Ihre Entscheidung zu treffen und werden Sie diesbezüglich von uns aus nicht kontaktieren.

Von Kunden hören wir immer wieder Sätze wie: "Endlich spricht mal jemand ohne Fachbegriffe, so dass sogar ich es verstehe."

Machen Sie sich selbst ein Bild.